Советом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть»




Скачать 20.18 Mb.
НазваниеСоветом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть»
страница1/185
Дата06.12.2012
Размер20.18 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   185



Утверждено «20» октября 2011 г.


Зарегистрировано «28» декабря 2011 г. Государственный регистрационный номер

Советом директоров

Открытого акционерного общества «Газпром нефть»

4

-

1

1

-

0

0

1

4

6

-

А

-













4

-

1

2

-

0

0

1

4

6

-

А

-













4

-

1

3

-

0

0

1

4

6

-

А

-













4

-

1

4

-

0

0

1

4

6

-

А

-













4

-

1

5

-

0

0

1

4

6

-

А
















4

-

1

6

-

0

0

1

4

6

-

А

-














Протокол № ПТ-0102/25


от «20» октября 2011 г.


Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

_____________________________________________

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)


Печать регистрирующего органа



ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ



Открытое акционерное общество «Газпром нефть»


Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 11, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке


Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 12, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке


Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 13, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке


Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 14, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке


Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 15, в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке


Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 16, в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке


Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.gazprom-neft.ru


Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.


РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ



Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской отчетности эмитента за 2008, 2009 и 2010 годы. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям бухгалтерской отчетности, в отношении которой проведен аудит.


Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»


Директор (Партнер) Закрытого акционерного общества

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,

действующий на основании доверенности

GA-00711-0311-zao от 24.03.2011 _____________ М. Е.Тимченко

«15» декабря 2011 г. М.П.











Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Газпром нефть»


«15» декабря 2011 г.



_____________ А.В. Дюков

М.П.

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества

«Газпром нефть»


«15» декабря 2011 г.



___________О.Н. Макрецкая

М.П.



ОГЛАВЛЕНИЕ



Введение 12

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 20

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 20

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента 20

1.3 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 22

1.4 Сведения об оценщике эмитента 24

1.5 Сведения о консультантах эмитента 24

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 24

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 25

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 25

27

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 27

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 28

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 29

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 30

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 36

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 37

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 47

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 48

III.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 67

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 67

Доля дивидендов в прибыли, % 67

61 67

32 67

36,3 67

30,5 67

38,9 67

- 67

3.2. Рыночная капитализация эмитента 68

3.3. Обязательства эмитента 69

3.3.1. Кредиторская задолженность 69

3.3.2. Кредитная история эмитента 71

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 76

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 77

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 77

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 79

3.5.1. Отраслевые риски 80

3.5.2. Страновые и региональные риски 82

3.5.3. Финансовые риски 88

3.5.4. Правовые риски 90

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 94

3.5.6. Банковские риски 96

IV. Подробная информация об эмитенте 97

4.1. История создания и развитие эмитента 97

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 97

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 97

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 97

4.1.4. Контактная информация 104

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 104

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 104

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 105

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 105

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 105

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 108

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 111

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 114

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 122

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 122

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 122

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 199

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 199

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 201

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 202

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 243

4.6.1. Основные средства 243

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 248

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 248

5.1.1. Прибыль и убытки 248

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 250

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 256

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 258

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 258

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 261

5.3.3 Нематериальные активы эмитента 264

5.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 266

5.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 269

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 272

5.5.2. Конкуренты эмитента 277

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 280

6.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 280

6.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 284

6.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 306

6.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 308

6.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 311

6.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 320

6.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 321

6.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 321

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 323

7.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 323

7.2 Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентов его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 323

7.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 324

7.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 325

7.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 325

7.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 328

7.7 Сведения о размере дебиторской задолженности 399

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 404

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 404

8.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 405

8.4 Сведения об учетной политике эмитента 406

8.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 406

8.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 406

8.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 407

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах 408

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 408

9.1.1. Общая информация 408

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Газпром нефть». 410

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 410

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 410

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 410

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 410

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 410

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 411

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 411

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 411

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Газпром нефть». 425

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 425

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 425

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 425

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 425

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 425

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 426

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 426

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 426

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Газпром нефть». 440

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 440

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 440

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 440

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 440

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 440

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 441

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 441

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 441

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Газпром нефть». 455

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 455

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 455

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 455

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 455

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 455

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 456

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 456

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 456

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Газпром нефть». 470

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 470

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 470

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 470

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 470

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 470

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 471

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 471

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 471

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Газпром нефть». 485

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 485

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 485

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 485

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 485

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 485

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 486

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 486

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 486

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 497

Форма погашения облигаций 503

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 503

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 516

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 597

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 598

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 598

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 598

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 598

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 598

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 598

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 599

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 609

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 614

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 614

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 615

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 615

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 621

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 624

10.1 Дополнительные сведения об эмитенте 624

10.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 624

10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 625

10.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 625

10.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 626

10.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 631

10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 639

10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента 646

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 651

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 652

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 652

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 653

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Газпром нефть». 691

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 692

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 692

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 692

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 692

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 692

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 692

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 692

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 693

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Газпром нефть». 704

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 704

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 705

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 705

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 705

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 705

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 705

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 705

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 705

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Газпром нефть». 724

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 724

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 724

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 724

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 724

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 724

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 725

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 725

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 725

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 771

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 771

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-05 и БО-06 не предусмотрено. 771

Предоставление обеспечения по Облигациям серии 08, 09 и 10 не предусмотрено. 771

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 771

По облигациям серии 03: 782

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства (1 полугодие 2009 года):166,4 млрд.руб. 782

По облигациям серии 04: 782

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства (1 квартал 2009 года):173,5 млрд.руб. 782

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-05 и БО-06, не предусмотрено. 782

Предоставление обеспечения по Облигациям серии 08, 09 и 10 не предусмотрено. 782

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 782

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 783

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 783

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 784

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 792

10.10. Иные сведения 805



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 СЕРТИФИКАТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

798

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2008-2010 ГОДЫ, А ТАКЖЕ 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА, СОСТАВЛЕННАЯ ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1140

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С общепринятыми принципами бухгалтерского учета США ЗА 2008-2010 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

1316

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА НА 2008-2011 ГОДЫ

1456




  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   185

Похожие:

Советом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» icon«центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «газпром» Утвержден
Полное наименование общества: Дочернее открытое акционерное общество «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»
Советом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» iconГодовой отчет
Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром”
Советом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» iconИнн 7712040126 утвержден
Советом директоров Открытого акционерного общества "Аэрофлот российские авиалинии"
Советом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» icon«центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «газпром»
Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром”
Советом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» iconГодовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год
В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров...
Советом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» iconУтверждено советом директоров открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой»

Советом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» iconФедеральная служба по финансовым рынкам
Советом директоров Открытого акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Советом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Советом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Советом директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» iconПоложение о Научно-техническом совете ОАО «Газпром» в редакции, введенной в действие приказом ОАО «Газпром»
Научно-технический совет Открытого акционерного общества «Газпром» (далее Совет) является совещательным органом и создан для решения...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница